健康险增速同比骤减82个百分点 网销保费倍增成新亮点

健康险在四大类保险中增速由最快变为最慢

　　■证券日报记者 苏向杲

　　保监会最新披露的数据显示，今年1-9月份，健康险业务原保险保费收入3583.05亿元，同比仅增长4.45%。《证券日报》记者对比发现，增速较去年同期的86.77%，大幅下滑82.31个百分点。

　　引人注意的是，2016年1-12月份，健康险增速一直为四大类保险业务（产险、寿险、健康险、意外险）中增速最快的业务。但今年以来，健康险保费增速逐月下滑，1-9月份，由去年同期的增速最快业务变成增速最慢业务。

　　一家寿险公司CEO对《证券日报》记者表示，随着保监会对中短存续期健康险保费规模的限制，健康险保费规模出现一定下滑很正常，利于行业回归保障和发展。目前来看，行业重疾险领域的创新空间不大，但在医疗险等领域，险企依然可以有很大创新的空间。

　　增速大降82个百分点

　　今年以来，健康险业务累计保费增速逐月下滑。数据显示，今年1月份健康险业务原保险保费收入同比增长50.15%；前2个月同比增长42.30%；前3个月同比增长36.88%；前4个月同比增长24.12%；前5个月同比增长17.03%；前6个月同比增长10.87%；前7个月同比增长5.19%；前8月同比增长3.12%；前9个月同比增长4.45%。

　　而2016年，健康险业务原保险保费收入4042.50亿元，同比增长达到了67.71%。2016年1-9月份，健康险业务增速甚至达到了86.77%，而去年产险业务原保险保费收入同比增长7.78%，寿险业务原保险保费收入同比增长36.95%，意外险业务原保险保费收入同比增长17.20%。去年前9个月乃至全年，健康险业务是四大类业务中，增速最快的。

　　事实上，此前几年健康险业务保费增速也呈现快速增长。从2012年到2016年，增速分别达到20%、30%、40%、50%、60%以上。那么，今年健康险增速为什么会急转直下？

　　实际上，健康险保费的快速下滑，源于健康险公司以及其他寿险公司压缩此前大幅销售的中短存续期护理保险（包括万能型护理保险）。数据显示，2016年，两家健康险公司的两款护理保险保费合计占到了行业的30%。随着去年以来保监会强化中短存续期产品的监管力度，回归保障，健康险公司纷纷压缩这一险种，保费出现骤减。

　　业内人士表示，近年来，一些商业健康险公司之所以热衷于发展中短存续期护理险，主要就是因为专业健康险公司不能经营寿险、年金类产品，只能经营健康险，而护理险几乎是四大类健康险当中，储蓄色彩最浓厚的一款产品，相对更加适合设计成中短存续期产品。

　　行业健康险保费增速出现下滑相对应的是，今年前8个月，和谐健康规模保费同比增速为-73.7%；昆仑健康规模保费同比增速为-47%；人保健康规模保费同比增速为-10.2%。

　　从行业保费占比来看，2012年，商业健康险保费收入尚不足900亿元，在人身险保费收入中的占比也只有8%，而到2016年末，健康险保费收入达到4000亿元以上，在人身险保费收入当中的比重也达到了18%以上。

　　保监会最新披露的数据显示，今年前9个月，人身保险业务实现原保险保费收入23227.03亿元，同比增长23.56%，增速下降19.61个百分点。其中，健康险业务原保险保费收入3583.05亿元，增长4.45%，下滑82.31个百分点，占人身保险业务的比回落至15.43%。

　　各类医疗险火爆销售

　　事实上，按照保监会划分，健康保险是由保险公司对被保险人因健康原因或者医疗行为的发生给付保险金的保险，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意外保险等

　　去年5月份平安健康推出平安e生保，众安保险推出的尊享e生等百万医疗险产品在各种场合刷屏成网红之后，今年以来，很多保险公司也纷纷推出了百万医疗险产品。消费者只需要投保几百元，即可获得一百万元甚至数百万元的医疗险保额，保单有效期为1年。

　　例如，近期泰康在线携手腾讯旗下微保平台于近日推出的“微医保”医疗保险产品。《证券日报》记者点开微信钱包中“保险服务”发现，目前微医保重疾医疗保障为600万元，一般医疗保障为300万元，还提供代垫付住院押金服务。

　　总体来看，目前市场上销售的百万医疗险产品有高保额、低保费、赔付比例高等普遍特点，这类型的产品对于消费者来说无疑是值得购买的。特别是对于经济能力并不那么雄厚的20多岁年轻群体来说，社保之外可以再配置一款百万医疗险作为补充，几乎能解决大部分的疾病问题。

　　多数“百万医疗险”通过网上渠道销售，直接拉高了网销保费的增速。中保协披露的数据显示，互联网渠道的健康险保费呈爆发式增长态势，上半年实现规模保费29.1亿元，增幅102%；同时，在政策环境及行业各公司越发重视自有客户发展的氛围下，各寿险通过自有平台共实现健康险规模保费12.4亿元，同比增长222%，其中，防癌保险增长最为迅速，同比增加近10倍，护理保险和重大疾病保险增速紧随其后，分别为874%和245%。

　　对于商业健康险的发展，中保协会长朱进元认为，目前商业保险的发展占尽了天时地利人和，不过，保险业围绕商业健康保险这个大蛋糕转了很多圈，始终无法入手、无法参与，希望险企从发达市场经验中找到启发，未来在产品开发层面、在服务创新层面有所突破。

　　去年10月份国务院印发“健康中国2030”规划纲要，一时间关于健康中国的各种讨论不断展开。统计数据显示，2015年我国的健康服务总产值是4万亿元左右，其中健康保障服务业为1750亿元，占比仅为4%。“健康中国2030"规划提出，到2020年健康服务业规模超过8万亿元，到2030年要达到16万亿元水平。商业健康险将迎来较大的发展空间。