三期费改落地 互联网车险保费连续三月正增长

中国银行保险监督管理委员会近日发布的保险行业数据显示，今年1-4月，财产险公司车险业务实现保费收入2557.02亿元，同比增长6.59%，不及非车险业务同比增长37.17%的增速。然而，互联网车险却在整体车险业务中表现亮眼，展现逆势上扬的态势。

　　中国保险行业协会(简称“中保协”)发布的2018年第一季度互联网财产保险业务数据通报显示，互联网财险遏制了自2016年以来连续两年的下滑态势，发展回暖。其中，互联网车险保费收入为84.07亿元，同比增长13.17%，连续3个月实现正增长。这也是自2016年以来，互联网车险保费增速首次实现季度性正增长。

　　商业车险市场进一步洗牌

　　继原保监会发文向四川、山西、福建、山东、河南、厦门、新疆等七地放开车险费改(费率折扣从“双65”到“双75”不等)之后，广西、陕西、青海三地商业车险费率将进一步全面放开，这也是从2015年以来的第三期商车费改。再加上《中国保监会关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》等措施的落地，没有增值服务、没有客户忠诚度的渠道代理将失去性价比的优势，市场将进一步洗牌。

　　商车费改在挤压费用空间，让利消费者的同时，将定价权更多地交还保险公司，倒逼其全面提升风险定价能力。业内人士认为，第三期商车险费率改革将推动相关地区商车险保费下降，同时由于车险利润进一步摊薄，困扰行业多年的“价格战”有望得到遏制，一个更加关注服务的车险时代即将到来。

　　不少互联网车险公司也对政策落地做出了积极响应。众安保险车险相关负责人表示，对三期费改持乐观的态度，消费者的关注重心将回归到服务和用户体验。

　　在市场机遇和政策鼓励的双重驱动下，多家车险公司正加快互联网科技的深度产业链布局。

　　平安保险近十年来在互联网化方面倾注巨大投入，汽车服务生态圈作为其“金融+生态”的五大要素之一，已上升为发展战略。平安产险提供车保养、车保险、车生活等服务，形成了覆盖选车、买车、用车、养车、修车、换车等全交易流程的汽车生态闭环。

　　众安保险今年1月首推“数据魔方”，引入AI人工智能的计算方法和机器学习的自动迭代方式，将车险作为连接点，连接用户、险企、汽车金融、车后等产业链环节，布局“众安汽车生态”，为车主提供一站式O2O智慧用车服务和全场景式保障体系。众安保险和平安保险联合成立的国内首个互联网车险——“保骉车险”，采用O2O轻成本模式，有利于针对三期费改地区发挥定价优势。

　　作为国内获批的第三家互联网保险公司，安心保险最近也动作频频，与全国多家互联网公司如蚂蚁金服、滴滴、京东等开展了深度合作，后续将不断拓展其他线上线下渠道。

　　互联网保险持续增长

　　中国银行保险监督管理委员会发布的统计数据显示，互联网保险公司今年保持了高速发展势头。2018年1-4月，互联网保险业务签单件数合计40.96亿件，同比增长109.16%。其中，退货运费险20.02亿件，增长73.39%；责任险类业务2.82亿件，增长42.45%；保证险类业务4.28亿件，增长43.77%；互联网健康险和意外伤害险分别为4.89亿件和4.6亿件，同比增长41.4倍和5.8倍。从互联网保险公司看，以众安保险为代表的4家互联网保险公司1-4月原保险保费收入合计44.74亿元，同比增长85.03%，高于财产险公司整体增速68.9个百分点。

　　另据中保协统计，2018年第一季度，互联网财产保险业务实现累计保费收入144.56亿元，同比增长30.90%。平安财险、众安保险分别以26.31%和15.34%的市场份额，领衔行业增长。

　　在市场占有率方面，专业互联网保险公司也保持着平稳上升。2018年第一季度，众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家专业互联网保险公司实现累计保费收入31.74亿元，同比增长86.38%；占比(占整体互联网财险业务的比重，下同)21.96%，同比增长6.54个百分点。

　　在全部数据中，互联网车险保费引人注目，一季度收入84.07亿元，同期增长13.17%，保持连续3月正增长，一举扭转2016年-2017年连续24个月负增长的状态。在互联网车险市场中，保费规模位居前三位的是平安产险、人保财险和中华联合，一季度累计保费收入为51.66亿元，占61.45%，较2017年增加0.92个百分点。

　　值得注意的是，一季度互联网车险业务占比互联网财险58.16%，同期下降9.11个百分点。受到商车费改的影响，互联网车险在业务规模上出现了缩水，且随着费改的深入，预计保费规模将进一步下滑。不过，业内人士认为，相比保险业发展成熟的海外市场，国内互联网车险业务占比这一数字仍在相当乐观的范围内，规范业务所造成的规模缩水正是挤压泡沫的过程。商业车险费率改革进程中的产险市场正在发生深刻变化，市场份额进一步向具有品牌、资源、成本、服务优势的保险公司集中。